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00:00 Qué pasa en Japón
00:48 cómo llegamos hasta acá
03:19 La crisis japonesa
05:02 El problema del carry trade
07:50 El problema actual
Descargo de responsabilidad:
Este video es solo para entretenimiento y no constituye asesoría financiera. El comercio de criptomonedas es volátil, y este canal solo refleja mi opinión personal, no ofrece consejos de inversión ni intenta influenciar a nadie.
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El carry Trade japonés todos lo señalan Como culpable de una posible recesión Como algo que podría expandir aún más la Crisis de Estados Unidos y no lo digo yo No es por sonar dramático sino que hasta Los mismos noticieros lo llaman así Ahora se estima que el carry Trade Podría ser una burbuja de hasta 4,5 Billones de dólares que no solo puede Impactar en los mercados Incluyendo a Bitcoin sino en toda la economía en los Negocios el empleo cosas que te pueden Afectar a vos directamente y por eso Tenés que quedarte hasta el final que te Voy a explicar qué es lo que está Pasando para que puedas prepararte si no Me conocés yo soy Lucas y si me sigues Ya sabes que hace años que te acompaño En mercados alcistas y bajistas sin Importar lo que esté pasando y te Explico todo lo que está pasando pero de Manera simple bajada a tierra para que Todos lo puedan entender así que por qué No te suscribí que si se viene una Crisis entender lo que ocurre te va a Servir más que nunca ahora pero vamos Directo al tema El carry Trade no Siempre fue un problema permitió que las Bolsas de todo el mundo crecieran por Años pero para decirte para darte una Definición de Qué es hay que hacer un Poco de historia tenemos que volver a Japón en 1980 Ahora en 2024 el valor del shen japonés
Cayó a valores que no se veían Justamente desde 1980 pero mientras Ahora Su economía se está contrayendo en Los 80 ocurría todo lo contrario desde Los 50 Japón entró en una era dorada Cuando se crearon Muchas de sus mayores Empresas y se expandieron varias como Sony Honda o también fue la época cuando Se creó el walkman y cuando Japón Incluso compraba empresas de Estados Unidos Fue una era en la que los Mercados japoneses no paraban de subir Para 1990 el nikei 225 que es el índice De las empresas más grandes de Japón Valía cuatro veces lo que valía el Mercado inmobiliario entero de Estados Unidos y hablando de Mercado Inmobiliario las propiedades de Japón También estaban en un Boom los jardines Imperiales de Tokio se valoraron en 5,1 Billones de dólares en 1989 lo que Equivalía A casi todo el pib de Japón en Ese mismo año y Esto fue porque el Gobierno y el Banco Central tomaron Políticas económicas que fueron muy Buenas para el crecimiento de todo Japón Durante muchos años en este periodo El Banco Central bajó las tasas de interés Lo que hizo muchos más barato tomar Préstamos préstamos que las empresas Usaban para expandir sus negocios o También se usaban para comprar Propiedades al mismo tiempo que el Gobierno procuraba mantener al yen
Barato contra el dólar o sea mantenerlo Débil porque eso le permitía a Japón Exportar sus productos a precios más Baratos y ser más competitivos en el Mercado internacional aumentando las Ventas de Japón a nivel mundial pero en 1985 las cosas cambiaron Estados Unidos Inglaterra Francia Alemania y Japón el G5 firmaron el Plaza Accord para Devaluar al Dólar para hacer que el Dólar valiera menos justamente para que Estados Unidos también pudiera ser más Competitivo en los mercados Internacionales pero un dólar más débil Hizo que el shen subiera contra el dólar Y eso hizo que las exportaciones Japonesas se hicieran más caras Japón Estaba perdiendo su gran ventaja Y Entonces qué hizo su Banco Central Recortó las tasas de interés las llevó Del 5% al 2,5 por. a la mitad para Fomentar que los negocios pudieran Seguir tomando préstamos y seguir Creciendo a pesar de lo que estaba Ocurriendo con Estados Unidos pero en Lugar de eso se formó una burbuja porque La gente empezó a tomar préstamos no Para expandir sus negocios sino para Invertir el dinero en el mercado de Acciones entonces a pesar de lo que Había ocurrido con Estados Unidos El Nicki siguió subiendo hasta 1990 y para Ese punto era tan grande Este mercado Que representaba el 45 por del mercado
Mundial de acciones y en ese momento Explotó Japón pasó a tener un Crecimiento exponencial a una crisis las Empresas empezaron a quebrar y la Solución del gobierno en 1991 fue bajar Las tasas de interés otra vez todo lo Que podían porque de nuevo de esa manera Las empresas podían sacar préstamos Baratos con los que cubrir sus pérdidas Y sobre todo seguir pagándole a sus Empleados y evitar que el desempleo Subiera aún más la crisis fue tan Profunda que en unos años tuvieron que Llevar las tasas al 0% pero a pesar de Eso el mercado no volvió a recuperarse El pib de Japón no volvió a crecer como Antes sino que frente a otros países se Mantuvo bastante bajo el crecimiento Tuvieron un estancamiento económico y Ese tiempo se llamó las décadas perdidas En Japón en que tardó mucho en Recuperarse y recién en los 2000 volvió A subir otra vez en serio el Estancamiento hizo que tuvieran que Tomar medidas nuevas como por ejemplo el Control de la curva de rendimientos o Icc de lo que tendríamos que hablar en Otro video entero y después también Llevaron las tasas de interés a terreno Negativo a un menos 0,1 por como había Probado Europa también antes todo esto Para intentar que Japón volviera a Crecer Además de que ayudó a que el shen Volviera a caer contra el dólar como
Había pasado en los 80 o sea en todos Estos años lo que buscaron en parte fue Volver a esa Gloria de los años 80 Aunque el problema podría seguir hacia El futuro por muchas razones por ejemplo Porque la población japonesa se está Reduciendo en máz de aumentar bueno en Fin Cuál es el punto de toda esta Historia no amos a hablar del carry Trade acaso Sí todo lo que te conté fue Para poder explicarte ahora qué es el Carry Trade justamente pero para si Entendiste todo lo que te expliqué hasta Ahora por qué no me seguís acá en YouTube y también en Instagram donde me Voyes Preguntar lo que quieras aparte y Te lo voy a responder en todas mis redes Siempre te explico lo último que está Pasando con los mercados para que vos Puedas estar acompañado en lo que sucede Pero en fin el carry Trade toda la Crisis de Japón hizo que durante más de 20 años sin contar lo que pasó en 2007 Japón tuviera tasas entre las más bajas Del mundo que ahora ya sabes por qué Esto es así no Porque tuvieron una gran Crisis y para cualquier inversor Institucional sea de Estados Unidos de Europa de donde sea esto es un sueño Porque podían pedir prestados sacar Préstamos en lenes a una tasa cercana al 0 o 1% y con eso comprar dólares y con Esos dólares comprar por ejemplo bonos De Estados Unidos que ahora estaban
Pagando un 5% anual o también podían Comprar acciones que estuvieran dando Más ganancias todavía y el truco es que Ellos se quedan con la diferencia se Quedan con la diferencia entre ese casi 0% que les cuesta el préstamo y las Ganancias que pueden sacar todo eso para Ellos es ganancia lo único que tenían Que hacer era pagar esa tasa inicial de Japón de casi 0% eso se llama carry Trade cuál es el problema bueno que este Carry Trade se transformó en una especie De burbuja porque es dinero fácil y Obviamente las grandes firmas no se lo Iban a perder el tema es que como por Supuesto la mayoría de la información de Los préstamos es privada no es pública Según reuters ni siquiera se puede saber Con seguridad que tan grande es el carry Trade Japón tiene 350,000 millones de Dólares en préstamos externos a corto Plazo pero las inversiones totales de Japón en el exterior suman 4,54 billones de dólares billones con b Larga y más de la mitad de esas Inversiones son sensibles a los cambios En la tasa de interés tienen tasas Variables Y acá es donde está el punto Crucial porque por supuesto las Instituciones tarde o temprano iban a Tener que devolverle no el dinero a Japón el dinero que tomaron prestado Pero si son préstamos a tasa variable Significa que ahora no los van a poder
Devolver a ese casi 0% sino que desde Hace unos días tienen que pagar más Intereses porque Japón acaba de subir la Tasa a un 0,25 por. y a ver yo sé que 0,25 por puede sonar a casi nada No pero Un 0,25 por de billones y billones de Dólares es muchísimo dinero la razón por La que Japón subió las tasas podría ser Para evitar que el Gen siga colapsando Para evitar inflación a futuro porque Ahora la inflación subió en Japón en fin Lo que está claro es que las Instituciones que tomaron billones de Dólares en préstamos de Japón ahora van A tener que pagar más al devolverlos les Va a salir más caro y no es solamente un Problema de los intereses es un problema También de que el yen acaba de dar un Repunte contra el dólar y como estas Firmas para pagar sus préstamos tienen Que pasar su dinero sus dólares a yenes Si el yen es más caro hacer las Operaciones va a salir más cara también O sea lo que acaba de ocurrir con el yen Le está generando pérdidas a todas estas Firmas aunque aún no respondí lo Principal y es por qué esto podría Ayudar a una recesión mundial no por qu Es tan grave bueno porque para evitar Las pérdidas muchas firmas están Intentando devolver estos préstamos Cuanto antes y para devolverlos tuvieron Y tienen aún que vender muchas de las Acciones que compraron Incluso si no
Quieren hacerlo por eso es que el Nicki Tuvo un lunes negro cayó más de un 12 Por en un solo día algo que no sabía Hace décadas en Japón y por eso también Los mercados en Estados Unidos Europa Londres y muchísimos otros lugares Tuvieron una caída en el mismo día sin Mencionar por supuesto a toda la gente Por fuera de estas firmas que está Vendiendo por miedo no Y a ver por Cierto si estás pensando en aprovechar Esta crisis para comprar o si querés Operar con cripto ya sabes que siempre Te traigo los mejores beneficios y que En la descripción te dejo descuentos Enormes para los exchange criptos más Grandes como bitget o kx o también Opciones sin verificación de identidad Aprovechalo Pero bueno el verdadero tema Con una recesión es que no se sabe si Estas firmas ya terminaron de vender o Si aún les queda dinero por sacar según Jpe Morgan unos días recién iban a la Mitad y aparte tampoco se sabe si Japón Podría subir más las tasas si suben más Las tasas eso podría desatar aún más Ventas en todos los mercados y por eso Se dice que podría impulsar una recesión En Estados Unidos Europa y en muchos Otros lugares todo esto sumado obvio a Los indicadores no de recesión en Estados Unidos como el desempleo Subiendo y más la pregunta es se puede Evitar una recesión en Estados Unidos Sí
Por supuesto si bajan las tasas a tiempo Si empiezan a imprimir dinero y si toman Otras políticas expansivas que podrían Hacerlo en septiembre lo que no sabemos Es si no es ya demasiado tarde para Hacerlo y no lo digo por ser dramático Repito sino porque si me seguís ya sabes Que en el canal hace años que venimos Monitoreando las métricas las señales de Una posible recesión y muchas ya se Activaron Así que en cualquier caso pase Lo que pase los voy a acompañar Explicándoles todo lo que sigue y todo Lo que ocurre Así que si no te lo queres Perder suscríbite que te espero en la Próxima chao
