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– MARCAS DE TIEMPO –
00:00 Introducción
00:48 Crisis de los gilts
05:56 Vigilantes de bonos
10:58 El BCE controla la UE
15:43 Elecciones anticipadas
20:37 ¿Qué significa esto?
25:14 Despedida
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📜 Aviso Legal📜
La información contenida aquí tiene propósito puramente informativo. Nada aquí puede ser considerado como asesoramiento financiero, legal o fiscal. El contenido de este video se corresponde exclusivamente con las opiniones del presentador que no es un asesor financiero con licencia o un asesor de inversiones registrado. Hacer trading con criptomonedas supone un considerable riesgo de pérdida patrimonial. El presentador no garantiza ningún resultado en concreto.
#criptomonedas #política #bonos #noticias
Los gobiernos de todo el mundo están Endeudados colectivamente por más de 300 Billones de dólares todo el mundo sabe Que es solo cuestión de tiempo que Estalle esta burbuja de deuda pero nadie Quiere ser culpado por ello ni quedarse Con las manos vacías lo más preocupante Es que las élites parecen estar Utilizando esta creciente burbuja de Deuda como herramienta para impedir que Sus oponentes tomen el poder o para Mantenerlos a raya en la remota Posibilidad de que lo hagan hoy vamos a Explicar Cómo se está utilizando la Deuda pública como arma para impedir que Se produzca un verdadero cambio político Revelar quién está implicado decirte lo Que vendrá a continuación y lo que esto Significa para los mercados no te Equivoques este es uno de los vídeos más Importantes que verás Jamás en septiembre de 2022 Lee Trust Fue elegida primera ministra del Reino Unido a finales de octubre había Dimitido la versión oficial fue que se Vio obligada a dimitir tras proponer un Plan de gasto público que recortaría los Impuestos sin reducir el gasto lo que Aumentaría la deuda pública esto provocó El hundimiento del valor de los bonos Del gobierno británico también conocidos Como gils lo que a su vez presionó a los Fondos de pensiones del Reino Unido Porque son los mayores titulares de
Estos activos el resultado fue que los Fondos de pensiones británicos se vieron Obligados a vender guilds para seguir Funcionando esto hizo que los los Precios de los gills bajaran provocando Más ventas forzosas Y así sucesivamente En pocas palabras el plan de gasto del Gobierno detrás provocó la implosión del Sistema de pensiones del Reino Unido por Lo que tuvo que dimitir pero esa es solo La historia oficial en abril tras Publicó un libro titulado 10 años para Salvar occidente en el que afirma que el Crash del mercado de gills fue Facilitado por el banco de Inglaterra y Otras entidades para obligarla a dimitir Como era de esperar los medios de Comunicación lo han tachado de teoría de La conspiración e incluso algunos de sus Propios partidarios se muestran Escépticos lo sorprendente no obstante No es solo que pueda haber algo de Verdad en las afirmaciones detrás sino Que podríamos estar presenciando el Mismo fenómeno en otros países en los Que se elige a políticos contrarios al Poder establecido todo se reduce A quién Posee la deuda pública porque Estas son Las entidades que pueden mover los Mercados además de los fondos de Pensiones el banco de Inglaterra Parece Ser el mayor titular de gills tras alega Que el banco de Inglaterra contribuyó al Crash del mercado de gills al anunciar
Que los vendería como parte de sus Subidas de tipos antes del plan de gasto Detrás aquí donde las cosas se complican Un poco Así que ten un poco de Paciencia los bancos centrales modifican Los tipos de interés de Tres formas Ajustando el tipo de interés que los Bancos comerciales utilizan para Prestarse dinero entre sí de un día para Otro comprando o vendiendo deuda pública Y anunciando que realizarán cambios en Estas dos políticas en el futuro lo que Hace que los mercados se muevan con Antelación Mientras que el ajuste de los Tipos de los préstamos a un día modifica Los tipos de interés a corto plazo la Compra o venta de deuda pública Es decir De bonos modifica los tipos de interés a Largo plazo si los bancos centrales Venden deuda pública hacen que suban los Tipos de interés a largo plazo y si los Bancos centrales la compran hacen que Bajen los tipos de interés a largo plazo De nuevo el mero anuncio de que un Banco Central hará una de las dos cosas puede Bastar para mover el mercado aquí es Donde la situación se pone interesante La mayoría de los bancos centrales no Venderán bonos para subir los tipos de Interés a largo plazo en su lugar Simplemente se negarán a comprar nuevos Bonos Esto se debe precisamente a que la Venta puede provocar volatilidad no Obstante el banco de Inglaterra tomó la
Decisión de vender los gills a pesar de Estos riesgos conocidos desde entonces Muchos analistas macroeconómicos han Reconocido que se trataba de una medida Exagerada lo que lleva a preguntarse si El banco de Inglaterra contribuyó al Crash del mercado de gills que provocó La dimisión de trá la respuesta podría Ser serc que fue una mera coincidencia Estaban luchando contra la inflación Cuando se publicó el plan de gastos por Tanto Sí pero no fue el único factor en Juego y no hay forma de demostrar que Fuera intencionado aún así esto plantea Una pregunta mucho más importante si los Bancos centrales son algunos de los Mayores titulares compradores y Vendedores potenciales de deuda pública Significa esto que pueden influir en la Política gubernamental y en los Políticos la respuesta corta es que sí Para entender Por qué debemos retroceder En el tiempo hasta la década de 1980 Pero antes de subirnos a la máquina Del tiempo si te está gustando el video Hasta ahora no dejes de darle al botón De me gusta suscribirte al Canal y hacer Sonar la campanita de notificación para No perderte el Siguiente Este es el momento adecuado Para hacer un pequeño paréntesis hoy Tenemos que hablarte de la página de Ofertas de Coin buo allí encontrarás la Las mejores ofertas del sector de las
Criptomonedas para empezar te Proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores Exchang y eso no es todo también puedes Conseguir descuentos en monederos Hardware bonos de registro y descuentos En comisiones de trading de Hasta el 60 Por. increíble para encontrar todas Estas ofertas Date una vuelta por Nuestra página web o sigue el enlace que Dejaremos en la Descripción tras el hundimiento del Mercado de gills del Reino Unido muchos Titulares declaraban que habían vuelto Los llamados bon vigilance o vigilantes De bonos se trata de un término acuñado Por un inversor llamado er yardeni y se Utiliza para describir a los titulares De bonos que venderán o amenazarnos Bonos para presionar a sus emisores Insistimos Esto se debe a que la venta De bonos provoca una subida de los tipos De interés lo que encarece las deudas Ed Acuñó el término en 1980 cuando los Grandes titulares de bonos del gobierno De los Estados Unidos empezaron a vender Para presionar a la Fed para que subiera Los tipos de interés de forma más Agresiva para contextualizar En las Décadas de 1970 y 1980 se produjo una creciente inflación En los Estados Unidos y el entonces Presidente de la Fed Paul Walker llegó a Subir los tipos de interés hasta los dos
Dígitos para combatirla no obstante el Caso más relevante de actividad de Vigilante de bonos se remonta a la Década de 1990 cuando grandes titulares De bonos del gobierno de los Estados Unidos empezaron a venderlos para Protestar contra el plan de gasto Público del entonces presidente Bill Clinton los tipos de interés a largo Plazo subieron del 5 al 8% y Posteriormente se redujo el plan de Gasto posteriormente Los vigilantes de Bonos desaparecieron prácticamente Durante las décadas de 2000 y 2010 esto se debió principalmente a que Los bancos centrales estaban comprando Activamente deuda pública durante este Periodo concretamente tras el estallido De la burbujas.com en 2001 y tras la Crisis financiera de 2008 el efecto Práctico de la llamada flexibilización Cuantitativa o quee por sus siglas en Inglés fue que mantuvo altos los precios De los bonos como referencia la compra De bonos no solo hace que bajen los Tipos de interés a largo plazo sino que También hace que suba el prcio de esos Bonos lógicamente a Los vigilantes de Bonos no les molestó demasiado la Constante qe ya que el objetivo de sus Actividades de inversión en bonos es Obtener beneficios al menos sobre el Papel en la práctica todo depende de Quiénes sean Los vigilantes de bonos si
Son entidades privadas como los fondos De pensiones Entonces sí les interesa Maximizar los beneficios en términos Reales esto significa asegurarse de que Reciben un tipo de interés que les Compense por la inflación durante la Duración del Bono Obviamente el rebrote De la inflación desde el comienzo de la Década ha llevado a especular con que Los vigilantes de bonos han vuelto con Ganas de venganza En otras palabras los Grandes titulares de bonos están Presionando a los gobiernos y a los Bancos centrales para que luchen contra La inflación reduciendo el gasto y Subiendo los tipos de nuevo Esto se debe A que un fracaso en el control de la Inflación supondría pérdidas para los Titulares de los bonos en términos Reales la cuestión es que los mayores Titulares de bonos ya no son entidades Privadas con Ánimo de lucro la Consecuencia de toda la quee que hemos Visto desde principios de la década de 2000 es que entidades públicas como los Bancos centrales son ahora algunos de Los mayores titulares de deuda pública En muchos países como el Reino Unido Mientras que las entidades privadas como Los fondos de pensiones están Incentivadas para maximizar los Beneficios las entidades públicas como Los bancos centrales están incentivadas Para maximizar la política ya que forman
Parte del gobierno aquí es donde la Situación se pone seriamente preocupante Sobre todo para los políticos Antisistema Tómate un segundo para Considerar que hay 10 veces más Demócratas que republicanos trabajando En la Fed supongamos ahora que un Político republicano antisistema es Elegido presidente a finales de este año Imagina Entonces que se produce una Importante volatilidad en el mercado de Bonos después de que proponga un plan de Gasto público a primera vista parecería Que Los vigilantes de bonos han vuelto Vendiendo sus bonos en señal de protesta No obstante si se mira más de cerca la Situación podría ser muy diferente si la Fed sigue reduciendo su balance o Incluso vendiendo bonos se podría Argumentar que está contribuyendo a la Volatilidad del mercado de hecho se Podría argumentar que es tarea de la la Fed intervenir cuando hay volatilidad en El mercado de bonos Por tanto la mera Falta de intervención de la Fed podría Considerarse un acto abiertamente Político dejar que el mercado de bonos Se hunda para presionar a un presidente Republicano a dimitir no obstante la fe Podría alegar que solo hace lo que debe Hacer puede parecer una locura pero Podría hac lo que está ocurriendo en la Unión Europea y podría volver a ocurrir En el Reino Unido volvamos al otoño de
2022 poco antes de que l Trust dimitiera Como primera ministra del Reino Unido Georgia meloni fue elegida primera Ministra de Italia al igual que tras Meloni había prometido hacer muchos Cambios y asumía el cargo a diferencia Detrás al menos hasta ahora meloni no ha Cumplido la mayoría de sus promesas Políticas la mayoría supone que esto se Debe a que no es más que otra política De carrera otra marioneta del foro Económico mundial que pretende dar la Ilusión de un nuevo levantamiento Populista pero que simplemente mantiene El estatu cuo no obstante hay pruebas Que sugieren que Los vigilantes de bonos Han estado moviendo sus hilos al parecer Melony decidió moderar su retórica tras Ver lo que le había ocurrido atrás como Habrás adivinado Italia se encuentra en Una situación similar a la del Reino Unido El Banco Central europeo es uno de Los mayores titulares de deuda pública Italiana en particular parece que ha Sido el mayor comprador de los últimos Años esto convierte al bce en una Entidad capaz de ser un vigilante de Buenos de Italia como acabamos de Comentar los inversores en buenos Públicos se guían por la política no por Los beneficios en este caso el Imperativo político para el bce Es la Continuación de la Unión Europea como Institución como populista de derechas
Meloni es una amenaza para esta Continuidad por supuesto podía ser una Coincidencia que los bonos italianos se Hayan vuelto menos volátiles a medida Que meloni se ha alineado con las Actitudes de la Unión Europea hacia Asuntos como la inmigración y la Guerra De Ucrania pero es posible que sean un Resultado directo de su conformidad Cumple y el bce mantendrá estable tu Mercado de bonos otra prueba de ello Puede verse en Francia donde la Volatilidad del mercado de bonos se Disparó después de que el presidente Emmanuel macron convocara elecciones Anticipadas para quienes no lo sepan el Partido de derechas agrupación nacional Liderado por marine le pen ganó Recientemente las elecciones europeas en Francia presagiando una victoria en las Elecciones anticipadas al igual que en El Reino Unido e Italia los principales Medios de comunicación informaron de que Los vigilantes del mercado de bonos Empezaron a deshacerse de los bonos Franceses en protesta por las políticas Económicas populistas de lepen tras una Sem semana de volatilidad Récord la Agrupación nacional abandonó Muchas de Sus propuestas clave incluidas las Políticas y geopolíticas como muchos han Señalado tanta volatilidad de los bonos Justificaría normalmente la intervención Del bce pero este no ha movido un dedo
Hasta este momento mientras que las Elecciones del banco de Inglaterra Podrían explicarse por su lucha contra La inflación la falta de acción del bce Con Francia parece incoherente con su Ciclo de flexibil ización para que quede Claro el bce ha empezado recientemente a Recortar los tipos y ha señalado que se Avecinan más recortes en teoría esto Haría que el Banco Central estuviera más Dispuesto a intervenir en los mercados De bonos de la Unión Europea con una qe Este hecho es un poco más difícil de Considerar como una coincidencia pero es Imposible demostrar que la negativa del Bce a estabilizar el mercado de buenos Francés se deba al temor a un gobierno De derecha en Francia al igual que en Nuestro hipotético ejemplo de los Republicanos y la Fed el bce puede Alegar que solo hace lo que tiene que Hacer curiosamente eso es en esencia lo Que el bce dijo recientemente cuando se Le preguntó por el mercado de bonos Francés además el mercado de bonos Francés sigue siendo increíblemente Volátil aunque esto podría explicarse Por el gasto continuamente elevado del Gobierno de macron el hecho de que los Medios de comunicación financieros hayan Seg segido gritando que un gobierno de Lepen es malo para los bonos sugiere que La causa es la política otra prueba de Ello es la reciente venta de bonos por
Parte del gobierno de macron el hecho de Que esta venta de bonos se desarrollara Sin problemas a pesar de la volatilidad Del mercado de bonos sugiere que la Volatilidad es política no económica Aunque el bce no está tan implicado con Los buenos franceses las instituciones Públicas siguen siendo grandes titulares Las salvedad a tener en cuenta es que Las políticas en juego en Francia Podrían ser radicalmente diferentes de Lo que está ocurriendo en Italia y de lo Que ocurrió en el Reino Unido y podrían Ser idénticas a lo que está a punto de Ocurrir en el Reino Unido aquí es donde Empieza la verdadera locura el Primer Ministro británico risis sunac y el Presidente francés Emmanuel macron Convocaron recientemente unas elecciones Que pillaron a la mayoría por sorpresa a Primera vista no está claro por qué lo Hicieron dado que se anticipaba que Ambos perderían no obstante si se mira Más de cerca parece que saben lo que Está a punto de ocurrir con sus mercados De bonos el día antes de que sunac Convocara elecciones en el Reino Unido El fmi advirtió de que el gobierno Británico necesitaba 30,000 millones de Libras para estabilizar la carga de su Deuda dos semanas antes de que macron Convocara las elecciones anticipadas en Francia se rebajó la calificación de su Deuda lo que significa que los
Inversores en bonos están algo menos Seguros de que el país pueda hacer Frente a esta deuda teniendo esto en Cuenta empieza a parecer que se Convocaron elecciones en el Reino Unido Y Francia porque ambos países corren el Riesgo de impago de sus deudas y los Partidos en el poder no pueden hacer Nada para impedirlo una vez más podría Tratarse de una coincidencia pero Evidentemente es una explicación mucho Mejor que la que se ha dado y explicaría Por qué tanto sunac como macron han Impulsado políticas objetivamente Impopulares Piénsalo al convocar Elecciones cuando están por debajo de Las encuestas e impulsar políticas que Les empujan más abajo aún sunac y macron Se han garantizado que sus partidos Políticos no serán culpados de ninguna Crisis de deuda venidera en sus Respectivos países sus adversarios se Verán obligados a cargar con el muerto Esto es exactamente lo que Steve vannon Ex estratega jefe de Trump cree que está Ocurriendo en el Reino Unido cree que el Gobierno conservador convocó elecciones Anticipadas para que ganara el partido Laborista a continuación el mercado de Gills implosionar se culpará a los Laboristas dimitirá y los conservadores Volverán para arreglar el desaguisado en Palabras del propio banon será listras Multiplicada por 10 Aunque parezca
Extraño bon no no cree que el banco de Inglaterra estuviera detrás de la Destrucción detrás Y puede que tenga Razón verás la quee de los bancos Centrales no solo les ha hecho lo Suficientemente Grandes como para ser Vigilantes de bonos también ha reducido El suministro de bonos libremente Negociables Esto es algo que el analista Macroeconómico Weston nakamura Lleva Años gritando A los cuatro vientos los Mercados de bonos se Están volviendo tan Volátiles en parte porque su suministro En circulación se está restringiendo Cada vez más a medida que los bancos Centrales compran cada vez más bonos Esto es extremadamente importante lo que Significa es que no tienes que ser Necesariamente un gran titular de bonos Para ser un vigilante de bonos en pocas Palabras ya no necesitas ser un Banco Central o un gran fondo de pensiones Para mover los precios de los bonos el Suministro restringido hace posible que Los agentes más pequeños como los fondos De cobertura y similares muevan los Mercados a su vez esto significa que la Supuesta actividad de vigilancia de Bonos procedente de los bancos centrales Y otras instituciones públicas podría Consistir en realidad en que los Titulares habituales de bonos a Sabiendas o sin saberlo desempeñan el Papel de vigilantes de bonos en realidad
Podrían ser multimillonarios normales Como Bill Gates los que cambian la Política y presionen a los políticos el Escaso suministro en circulación de Bonos significa que los bancos centrales Y y otras instituciones públicas también Podrían desempeñar el papel de Vigilantes de bonos con poco esfuerzo Incluso la más pequeña acción o la más Pequeña inacción podría bastar para Mover los mercados de bonos lo que es Una locura no obstante si esto es así Inevitablemente los bancos centrales Tendrán que comprar todos los bonos en Circulación ya que será la única forma De controlar la volatilidad del mercado De bonos de hecho podrían verse Obligados a hacerlo precisamente porque Si no lo hacen se les acusará de ser Políticos Dicho de otro modo los bancos Centrales acabarán teniendo que acatar La política de quien esté en el poder Porque si no lo hacen los políticos en El poder afirmarán que los bancos Centrales están siendo políticos y les Obligarán a acatarla lo que Paradójicamente les convertirá en Políticos una profecía autocumplida Ahora que lo pensamos el hecho de que Los bancos centrales solo intervengan en Los mercados de bonos una vez que se han Visto obligados a hacerlo por el partido Político contra el que potencialmente Protestan podría causar un retraso en la
Respuesta inicial esto nos lleva a dos Grandes cuestiones qué ocurrirá a Continuación y Qué significa todo esto Para los mercados por si no ha quedado Suficientemente claro parece que lo que Viene a continuación es una crisis de Deuda pública de algún tipo con Francia Y el Reino Unido potencialmente a la Cabeza Canadá también podría estar en la Lista si se celebran elecciones Anticipadas para tu información la deuda Pública canadiense también corre el Riesgo de sufrir una rebaja de Calificación si esto ocurre y vemos unas Elecciones anticipadas en Canadá será Una prueba de que se están celebrando Elecciones anticipadas para que los Políticos actuales esquivan La bala de La burbuja de deuda y puedan Volver al Poder tras el tiroteo esto enlaza con lo Que significa para los mercados Y si has Estado atento ya sabrás la respuesta la única forma de contener la volatilidad Del mercado de bonos en este momento es Que los bancos centrales compren cada Vez más buenos en circulación pero Parece que no todos lo harán Para Quienes no estén familiarizados se Supone que los bancos centrales son Apolíticos es decir que actúan con Independencia del gobierno como hemos Mencionado hace un momento los políticos Acabarán teniendo que obligar a los Bancos centrales a hacer lo que sea
Necesario para garantizar que el Gobierno siga financiando si no lo hacen Voluntariamente Esto será fácil de hacer En países que tienen sus propios bancos Centrales como los Estados Unidos y el Reino Unido pero Será muy difícil de Hacer en países que tienen bancos Centrales compartidos como Francia e Italia el motivo es que será difícil que Un país de la Unión Europea obligue al Bce a cumplir sus exigencias dado que Hay otros miembros lo que esto significa Es que las fuerzas políticas de la Unión Europea podrían funcionar al revés en Los mercados de bonos las instituciones Públicas como el bce podrían estar en Condiciones de presionar a los países Del euro adoptando el comportamiento de Vigilante de bonos que ya parece estar Mostrando con Francia e Italia a su vez Esto significa que será muy difícil que Se produzca un verdadero cambio político En los países europeos que utilizan el Euro el bce simplemente se negará a Proporcionar las recompras necesarias Para mantener baja la volatilidad de los Bonos en los países que se nieguen a Cumplir con la Unión Europea de nuevo Parecerá político pero será político la única escapatoria para esos países Podría ser que salieran del euro y Lanzaran sus propias monedas Pero eso Causaría aún más volatilidad y correrían El riesgo de una ruptura total de la
Cohesión social Alternativamente estos países podrían Adoptar otras monedas que les dieran más Libertad fiscal no obstante sea cual sea El camino el destino es el mismo los Bancos centrales tendrán que comprar Toda la deuda pública Porque al fin y al Cabo da igual quién esté en el poder los Gobiernos gastarán y todas las promesas Que están haciendo los políticos para Comprar votos implican que el gasto Seguirá aumentando la buena noticia Es Que esto Será muy alcista para los Activos de riesgo y los depósitos de Valor que captarán la mayor parte de la Liquidez la mala noticia Es que esto va A dar lugar a una mala designación de Capital como nunca hemos visto los Políticos de derechas y de izquierdas Gastarán billones en nombre de sus Ideologías lo único que se conseguirá Con ello es aumentar la desigualdad de La riqueza y la polarización política lo Que dará lugar a ideas aún más radicales Sobre Cómo deben gastarse los infinitos Billones impresos por los bancos Centrales el resultado será una enorme Pérdida de poder adquisitivo de las Monedas Fiat y que la gente busque Desesperadamente alternativas los Gobiernos presentarán sus monedas Digitales del Banco Central como la Solución y probablemente muchos Intentarán imponerlas En nombre del bien
Común no obstante con un poco de suerte Las tecnologías alternativas como las Criptomonedas se desarrollarán lo Suficiente como para proporcionar una Salida a quienes buscan la libertad Financiera para todos los demás Su Riqueza dependerá de cuánto cumplan las Exigencias de quien est en el poder como Ocurre actualmente en lugares como Rusia Y China abróchate el cinturón porque la Tendencia se dirige hacia el oeste De Hecho hay quienes afirman que ya está Aquí esperemos que encontremos una Alternativa lo antes Posible y hasta aquí el víde de hoy si Has aprendido algo nuevo asegúrate de Pulsar el botón de me gusta Si quieres Seguir aprendendiendo suscríbete al Canal y a sonar la campanita de Notificación si quieres ayudar a que Otras personas aprendan sobre la Creciente burbuja de deuda de los Gobiernos Y cómo estallará asegúrate de Compartir este vdeo con ellas como Siempre Muchas gracias por acompañarnos Hasta el final que esosi esté con Vosotros chao chao [Música]
