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► RRP de la Reserva Federal:
► Saldo de la cuenta del Tesoro:
► Los titulares fracasan en las recesiones:
► Se permite a los EEUU confiscar activos rusos:
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– MARCAS DE TIEMPO –
00:00 Introducción
00:41 El Departamento del Tesoro
05:43 El control de los mercados
08:01 El poder de Janet Yellen
10:51 Política
12:52 Geopolítica
16:29 Cómo obtener ventaja
19:58 ¿Cuándo se moverán los mercados?
21:51 Despedida
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📜 Aviso Legal📜
La información contenida aquí tiene propósito puramente informativo. Nada aquí puede ser considerado como asesoramiento financiero, legal o fiscal. El contenido de este video se corresponde exclusivamente con las opiniones del presentador que no es un asesor financiero con licencia o un asesor de inversiones registrado. Hacer trading con criptomonedas supone un considerable riesgo de pérdida patrimonial. El presentador no garantiza ningún resultado en concreto.
#criptomonedas #dinero #finanzas
Durante los últimos 4 años nos han dicho Que los bancos centrales especialmente La reserva Federal de los Estados Unidos Han estado controlando los mercados con Sus decisiones sobre los tipos de Interés Pero y si no fuera cierto de Hecho parece que el departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tenido El control durante al menos los dos últimos años esto significa que si Quieres ganar dinero en los mercados Tienes que saber qué hace el tesoro y Por qué Por eso hoy vamos a explicarte Qué es el tesoro Cómo ha estado Controlando los mercados por qué lo ha Estado haciendo Y cómo puedes utilizar Esta información para jugar con ventaja A la hora de invertir y hacer Trading el departamento del tesoro de Los Estados Unidos cuya sigla en inglés Es irónicamente usdt como la moneda Estable de teter es básicamente el brazo Financiero del gobierno de los Estados Unidos se encarga de todo lo relacionado Con los impuestos el gasto y la Financiación del gobierno e incluso Supervisa la acuñación e impresión de Moneda física si te interesa este tema Puedes encontrar más información al Respecto en la descripción el tesoro No Solo se ocupa de los asuntos financieros Nacionales como puedes ver tiene dos Divisiones dedicadas a los asuntos Financieros internacionales una de ellas
Incluye la infame oficina de control de Activos extranjeros u ofac que se ocupa De las sanciones a los enemigos de los Estados Unidos tenlo en cuenta para más Adelante la secretaria del tesoro es Janet jellen Janet es un personaje Fascinante ya que también fue la Presidenta de la Fed esto significa que Conoce a fondo el funcionamiento de esta Institución Janet también está Estrechamente alineada con la actual Administración demócrata es importante Señalar este aspecto en parte porque la Influencia del tesoro sobre los mercados Tiene sus raíces en el gasto público Verás cuando los políticos de los Estados Unidos votan a favor de gastar Billones de dólares en algo corresponde Al tesoro averiguar Cómo financiarlo y a Janet asegurarse de que esta Financiación se lleve a cabo como Sabréis la mayoría el gobierno de los Estados Unidos financia sus gastos de Dos maneras recaudando impuestos y Emitiendo deuda cuando los impuestos No Son suficientes para cubrir los gastos El gobierno de este país emite deuda Esto se llama déficit y el año pasado Estados Unidos tuvo un déficit de 2 Billones de dó en términos prácticos Esto significa que el tesoro tuvo que Emitir 2 billones dólar de deuda aquí es Donde las cosas se ponen interesantes Pero también complicadas así que presta
Mucha atención cuando el tesoro emite Deuda en esencia vende a los inversores Trozos de papel que contienen la promesa De devolverlos en el futuro con Intereses estos Trozos de papel tienen Distintas duraciones las letras se Emiten a un año o menos los pagares se Emiten de 2 a 10 años y los bonos se Emiten hasta 30 años en aras de la Simplicidad nos referiremos a todos Estos Trozos de papel como bonos siempre Que podamos además es posible hacer Trading libremente con los bonos de los Estados Unidos en el mercado abierto Esto hace que los bonos sean Interesantes por tres razones la primera Es que el rendimiento de un Bono depende De su precio si el precio de un Bono Baja su rendimiento sube y viceversa Como ocurre con todos los activos el Precio de los bonos depende del Suministro y la demanda por tanto Cuanto Más Gasta el gobierno de los Estados Unidos mayor es el suministro En otras Palabras Cuanto más Gasta el gobierno de Los Estados Unidos más bajan los precios De los bonos y más suben los Rendimientos Por supuesto suponiendo que La demanda siga siendo la misma esto Enlaza con la segunda razón por la que Los bonos de los Estados Unidos son Interesantes determinan los tipos de Interés de deudas de duración similar en La economía
El motivo es que el rendimiento de los Bonos se considera la forma de interés De menor riesgo por tanto los tipos de Interés de las deudas de mayor riesgo se Fijan en función del rendimiento de los Bonos más el diferencial de crédito Esto Está relacionado con la tercera razón Por la que los bonos de los Estados Unidos son interesantes su supuesta Seguridad los convierte en la forma más Popular de garantía en el sistema Financiero Global en pocas palabras las Personas e instituciones ric suelen Utilizar los bonos de los Estados Unidos Como garantía para pedir prestado aún Más dinero o como ahorros es decir una Gran parte de la demanda de bonos de los Estados Unidos procede del extranjero Alrededor del 25% obviamente esta demanda fluctúa en Función de muchos factores a los que Volveremos dentro de un momento Mientras Tanto si ya has aprendido aquí más de lo Que te enseñaron tus profesores en la Escuela no dejes de darle al botón de me Gusta para ayudar a que otras personas a Vendan y suscríbete al Canal y a sonar Esa Campanita de notificación para no Perderte la próxima Lección Este es el momento adecuado para Hacer un pequeño paréntesis hoy tenemos Que hablarte de la página de ofertas de Coin buo allí encontrarás las mejores Ofertas del sector de las criptomonedas
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Baje el desempleo ya que aumenta la Actividad económica al fomentar la Concesión de préstamos noticia de última Hora toda la economía funciona con deuda Pero ese es un tema para otro momento en Cualquier caso la Fed ajusta los tipos De interés de Tres formas modificando el Tipo de interés de los préstamos a un Día entre bancos comerciales lo que Afecta a los tipos de interés a corto Plazo comprando o vendiendo bonos de los Estados Unidos a través de los bancos Comerciales lo que afecta a los tipos de Interés a largo plazo y mediante la Llamada orientación a futuro la Orientación a futuro Incluye todo tipo De comentarios e indicaciones que Pretenden informar a los inversores Sobre lo que la Fed planea hacer a Continuación la forma más famosa de Orientación a futuro son los discursos De jeron Powell el presidente de la Fed Que se pronuncian después de cada Decisión sobre los tipos de interés Estos discursos se consideran el Evangelio esto tiene sentido porque los Mercados miran hacia el futuro en pocas Palabras los precios actuales de los Activos reflejan lo que los inversores Creen que ocurrirá mañana ya sea en Relación con los tipos de interés o de Otro modo cuando se produce el Catalizador los mercados ya lo han Descontado lo que significa que tiene un
Efecto moderado en los mercados la Cuestión es que Jerome no es el único Predicador al que escuchan los Inversores Janet también lo es y ha Tenido tanto o más impacto en los Mercados que jerón por ejemplo cuando Los mercados se desplomaron en octubre De 2022 janec dijo que la liquidez de Los bonos tenía que mejorar y los Mercados se recuperaron y cuando los Bancos empezaron a hundirse en marzo de 2023 Janet salió y dijo que el tesoro Estaba dispuesto a hacer lo que hiciera Falta para rescatarlos posteriormente Los mercados se recuperaron y en Noviembre del año pasado cuando los Tipos de interés estaban subiendo Janet Volvió a hacerlos bajar con sus palabras En concreto pronunció un discurso en el Que dijo que los tipos de interés eran Lo suficientemente altos y que ya era Hora de que bajaran haciendo referencia Directamente a la Fed Poco después jerom Habló tras la reunión de la Fed y Anunció que el Banco Central planeaba Recortar los tipos un giro pesimista que Apuntaba a una bajada de los tipos Debidamente descontada simultáneamente El tesoro empezó a emitir más bonos a Corto plazo reduciendo el suministro de Bonos a largo plazo en términos Relativos la señal de la Fed de unos Tipos a corto plazo más bajos y la Emisión de bonos a corto plazo por parte
Del tesoro provocaron colectivamente una Caída de los tipos de interés a largo Plazo lo que provocó una subida de los Mercados en este sentido el tesoro ya Había estado emitiendo una gran cantidad De bonos a corto plazo para asegurarse De que los tipos de interés a largo Plazo no subieran demasiado recordemos Que el déficit fue de 2 billones dólares En 2023 una emisión de bonos tan grande Ofrecería rendimientos elevados que Atraería dinero de otros mercados Provocando su hundimiento no obstante en Este caso el tesoro pudo financiar toda Esa emisión de bonos a a corto plazo Utilizando la facilidad de recompra Inversa a un día de la Fed o rrp sin Entrar en demasiados tecnicismos la rrp Permite a los inversores obtener un Rendimiento similar al tipo de interés a Corto plazo fijado por la Fed el Objetivo es ayudar a transmitir su Política monetaria Janet persuadió a los Inversores en la rrp que poseían más de 2.2 billones de dólar en su punto álgido Para que invirtieran la mayor parte de Su capital en bonos a corto plazo del Tesoro que ofrecían un rendimiento Similar esto eliminó la necesidad de que El tesoro subiera los rendimientos de Estos bonos para atraer dinero de otros Mercados como el de las acciones en Resumen el tesoro también ha estado Controlando los tipos de interés lo que
A su vez ha permitido controlar los Mercados ahora que entendemos un poco la Dinámica entre la Fed y el tesoro Podemos profundizar en Por qué el tesoro Hace lo que hace Mientras que el mandato de la Fed Consiste en garantizar que el desempleo Y la inflación se mantengan estables el Tesoro tiene un mandato abierto sin Cifras según su página web el mandato Del tesoro es ser citamos responsable de Promover la prosperidad económica y Garantizar la seguridad financiera de Los Estados Unidos te preguntarás Qué Significa prosperidad económica y Seguridad financiera pues lo que Significa para quien esté en el poder Aquí es donde entra la y empezaremos con Un dato divertido según goldman sacks Citamos los presidentes en ejercicio de Los Estados Unidos tienden a ganar las Elecciones excepto durante las Recesiones por si no te has enterado Este noviembre va a haber elecciones en Los Estados Unidos y el presidente biden Es el que ocupa el cargo dado que Janet Está en el equipo azul le corresponde Garantizar que no se produzca una Recesión antes de las elecciones en la Práctica esto significa asegurarse de Que la administración actual pueda Gastar tanto como sea posible y al mismo Tiempo causar el mínimo trastorno a los Mercados de bonos es decir limitar el
Rendimiento de los bonos al mismo tiempo Jerome debe asegurarse de que la Inflación no suba demasiado debido a Todo este gasto público Además de que es Su trabajo asegurarse de que no sea así Parece que jerom quiere dejar un legado También es republicano aunque no está Claro si es tan partidista como Janette Sea como fuere Lo cierto es que las Necesidades del tesoro y de la Fed están Enfrentadas esto ha dado lugar a una Delicada danza dirigida principalmente Por Janette Recuerda que Janette antes Trabajaba en la Fed sabe qué palancas Mover y parece que jerón ha estado Tirando de ellas a regañadientes lo Siento he visualizado accidentalmente a Jerome y Janet bailando Ahora en serio Es fácil olvidar que no son solo las Cuestiones internas las que determinan Quién Gan unas elecciones las cuestiones Internacionales también influyen Reiteramos que el tesoro tiene dos Divisiones dedicadas a los asuntos Internacionales naturalmente una de Ellas trata con los amigos y la otra con Los enemigos por el lado de los amigos Se cree que Janet ha estado intentando Convencer a países como China para que Sigan acumulando bonos de los Estados Unidos por si lo has olvidado la mayoría De los países invierten en bonos de los Estados Unidos los los dólares que Obtienen del comercio internacional
China y otros países han estado Reduciendo sus compras de bonos como has Aprendido esta reducción de las compras De bonos desde el extranjero ha hecho Que al tesoro le resulte más difícil Emitir bonos sin Elevar los rendimientos Y por extensión los tipos de interés la Razón por la que han disminuido estas Compras es lo que ha estado haciendo el Tesoro en el lado de los enemigos cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 Los Estados Unidos y sus aliados Cometieron lo que muchos consideran un Error geopolítico congelar activos de Personas e instituciones rusas esto Envió una señal al mundo de que los Enemigos de los Estados Unidos y sus Aliados podrían recibir un trato similar En el futuro el resultado ha sido que Desde entonces muchos países han Empezado a alejarse de los bonos de los Estados Unidos y otros activos en Dólares y acumular otros activos Reconocidos internacionalmente como el Oro para que quede claro esto ya venía Ocurriendo antes de la congelación de Activos rusos pero parece que aceleró la Tendencia en cualquier caso aquí es Donde la política y Janet vuelven a Entrar en escena la Guerra de Ucrania Parece ser popular entre los votantes Demócratas y es geopolíticamente Necesaria para los Estados Unidos Independientemente de lo que piensen los
Votantes esto ha presionado a Janet para Que actúe en consecuencia Y puede que Esté a punto de actuar a lo grande ya en Febrero Janet pidió a los Estados Unidos Y a sus aliados que confiscar los Activos rusos que habían congelado y los Enviaran a Ucrania el mes pasado los Políticos de los Estados Unidos Aprobaron un proyecto de ley que otorga Al tesoro la autoridad para hacerlo Desbloqueando unos 6,000 millones de Dólares de activos rusos congelados en El sistema financiero de los Estados Unidos Aunque esta confiscación aún no Se ha producido Es probable que ocurra Debido a su popularidad entre los Demócratas Y a las necesidades geopolíticas del Propio gobierno de los Estados Unidos Solo hay un problema y es que este será Un momento decisivo aún mayor para Cualquiera que posea bonos de los Estados Unidos u otros activos en Dólares como han señalado muchos Analistas macroeconómicos confiscar los Activos de Rusia y enviarlos a Ucrania o A cualquier otro lugar probablemente Crearía una prima de riesgo para los Bonos de los Estados Unidos y activos Similares Dicho de otro modo probable Ente provocaría una caída de sus precios Y un aumento de sus rendimientos ya que Los inversores saldrían corriendo hacia El monte o mejor dicho hacia el oro
Parece que el tesoro se está preparando Para ello porque acaba de anunciar su Primer programa de recompra de bonos en Más de 20 años lo has oído bien el Gobierno de los Estados Unidos va a Recomprar su propia deuda estas Recompras comenzarán a finales de este Mes por lo que es de suponer que será Entonces cuando se produzca la Volatilidad en el mercado de bonos esto Nos lleva a la gran pregunta cómo Utilizar esta información para jugar con Ventaja a la hora de invertir y hacer Trading La respuesta es una palabra Liquidez es decir la cantidad de dinero Que hay en los mercados la razón por la Que las acciones de la Fed y el tesoro Afectan a los mercados es porque Modifican los niveles de liquidez aquí Es donde entran en juego las recientes Decisiones de la Fed Aunque todo el Mundo se centró en la decisión de la Fed Sobre los tipos de interés en su reunión Más reciente la noticia más importante Fue la modificación de su balance en Pocas palabras empezaría a comprar más Bonos de los Estados Unidos cada mes Principalmente bonos a más largo plazo Lógicamente esto hará que los Rendimientos de estos bonos caigan junto Con los tipos de interés y lo que es más Importante dar a margen de maniobra al Tesoro para emitir más bonos a largo Plazo en un momento en que se está
Agotando la Fed Te recordamos que el Tesoro sacaba el dinero de la Rrp Durante los últimos meses la rrp se Ha estancado en torno a los 400,000 Millones de dólares mientras tanto la Cantidad de dinero en la cuenta general Del tesoro o tga la cuenta bancaria del Gobierno de los Estados Unidos se ha Disparado a más de 800,000 millones de Dólar para tu información el tesoro ha Mantenido históricamente unos 400,000 Millones de dó en la tga para gastos Operativos esto significa que dispone de 400,000 millones de dó más que puede Utilizar para estimular la economía y Los mercados es probable que una parte Se destine a la mencionada recompra de Bonos no está claro A dónde irá el resto Pero en realidad no importa el motivo es Que todo este dinero acabará llegando a Los mercados en el caso de las recompras De bonos los inversores que tienen los Bonos que se recomprar tendrán dinero Que podrán gastar en otros activos estos Inversores pondrán su dinero en otros Activos como las acciones lo que hará Que suban o si en su lugar ponen el Dinero en bonos las acciones seguirán Subiendo porque invertir en otros bonos Hará que sus rendimientos bajen lo que Hará que bajen los tipos de interés e Impulsará la actividad económica esta Reducción de los rendimientos también Hará que los bonos sean menos atractivos
Provocando una salida de capitales hacia Otros activos con rendimientos más Elevados en el caso de cualquier otro Gasto que el tesoro realice en la Economía este capital también acabará Volviendo a los mercados por ejemplo Supongamos que da unos cuantos miles de Millones a alguna empresa de energías Renovables como parte de la Ridículamente titulada ley de reducción De la inflación de un billón de dólares De la Administración esto permitirá a Esta empresa de energías renovables Contratar trabajadores estos Trabajadores gastarán su dinero en Bienes y servicios propiedad de empresas Que cotizan en bolsa estas empresas Tomarán este capital y recomprar sus Propias acciones o simplemente Entregarán el dinero a sus ejecutivos Que comprarán otras acciones hablando Del tema Esta es la razón por la que la Renta básica universal o rbu nunca Funcionará todo el dinero que se entrega A las personas necesitadas se gastará en Bienes y servicios eso significa que se Canaliza de nuevo hacia arriba y ese Dinero será utilizado por los ricos para Invertir en activos como bienes Inmuebles haciendo que dichos activos Sean cada vez más ibles pero volvamos al Tema que nos ocupa la clave es que el Tesoro tiene 400,000 millones de dólares En el bolsillo que acabarán llegando a
Los mercados este dinero se gastará Probablemente antes de las elecciones Para impulsar la economía y reducir el Riesgo de recesión el regalo de Janet a Biden a corto plazo no obstante el hecho De que la Fed no esté bajando los tipos A corto plazo y no comience sus Chanchullos con el balance hasta junio Significa que la liquidez será Probablemente neutra o negativa hasta Entonces no olvides que la recompra de Bonos por parte del tesoro tampoco Comenzará hasta finales de este mes la Consecuencia podría ser unas semanas con Un comportamiento del precio lento y ahí Quienes dirán que ya lo estamos viendo La salvedad a tener en cuenta es que el Periodo de prohibición de recompra de Acciones terminó hace un par de semanas Para ponerte al día el periodo de Bloqueo impide la recompra de de Acciones durante las semanas en que se Publican los beneficios trimestrales Resulta que Apple ha anunciado Recientemente la mayor recompra de Acciones de la historia la friolera de 110,000 millones de dólares se puede Decir con seguridad que esto será un Enorme viento a favor para las acciones Ahora que lo pensamos podría ser la Razón por la que las acciones han subido Mientras que las criptomonedas se han Quedado rezagadas esto debería cambiar a Medida que mejore la liquidez general
Según el análista macroeconómico Michael Howell las criptomonedas van unas 6 Semanas por detrás de la liquidez lo que Significa que puede que no empiecen a Ponerse al día hasta finales de Julio o Incluso agosto esto supone que no haya Liquidez adicional procedente de otras Fuentes Siempre hay alguien imprimiendo Dinero en alguna Parte y hasta aquí el vídeo de hoy si te Ha parecido informativo Dale al botón de Me gusta para hacérnoslo saber si que Quieres mantenerte informado suscríbete Al Canal y a sonar esa Campanita de Notificación si quieres ayudar a que Otras personas se enteren de lo que Estado haciendo el tesoro No dejes de Compartir este vío con ellas como Siempre Muchas gracias por acompañarnos Hasta el final nos vemos en un par de Días [Música]
